1931年，日本发动了九一八事变，这是日本帝国主义推行大陆政策的必然结果。“因为不抵抗的结果，二十四钟头内，便丧失了辽宁、吉林两省数千里的土地。” 面对这一事变，国民政府在政治上进一步加强政治妥协，蒋、汪合作形成了蒋主军、汪主政的合作局面；在军事上加强调整安内攘外政策，羁縻地方实力派或反蒋派，加强了抗战准备。