二、中国独立炼厂现状与前景展望

2021年，中国独立炼厂通过行业规范化整顿、供给侧改革及技术创新等手段，不断提高产品质量，加快落后产能淘汰步伐。独立炼厂汽、柴油价格上涨，销售渠道仍是瓶颈。政策监管趋严，独立炼厂面临新挑战。2022年，中国独立炼厂将继续向下延伸产业链，往精细化工方向发展。独立炼厂产能将继续增长，行业竞争将加剧，低硫船燃产能将提高、市场份额将增加，将进一步加快炼化技术创新，突破高端技术制约，提高自身竞争力。

（一）2021年中国独立炼厂现状

受国际原油价格波动上涨、油品消费税征收强化及“双控”等利好影响，中国独立炼厂汽、柴油成本总体上涨44.6%，同时汽油价格总体上涨41.60%，柴油价格总体上涨21.64%，独立炼厂炼油利润总体上涨52.17%。2020年下半年多地疫情反复，汽、柴油需求没有明显改善，独立炼厂常减压装置年均开工率69.95%，同比增加1.76个百分点。由于顺宏、宝来等炼厂扩建，全国新增产能0.25亿吨/年。2021年，面对成品油政策监管趋严，独立炼厂正尽快向规模化、一体化、园区化发展，迎接行业全新挑战。

1.政策引导行业高质量发展，落后产能进一步淘汰

在政策引导下，2021年中国独立炼厂通过行业规范化整顿、供给侧改革及技术创新等手段，不断提高产品质量，实现石油资源的充分利用。2021年独立炼厂新增产能0.3亿吨/年，其中如盛虹炼化等千万吨级以上炼厂较多，呈现大规模的特点。大型炼化项目中，成品油收率相对传统独立炼厂较低，开始以炼油为基础向化工行业延伸，进一步提高了产业的轻质化与烯烃化水平，为化工产业链延伸提供了原料基础，增强了对原料的适应性，呈现一体化趋势。2021年中国独立炼厂持续淘汰低端落后产能，炼油产能进一步集中于大型炼厂，行业集中度有所提高。山东地区独立炼厂按计划淘汰一次产能780万吨/年，涉及原油配额514万吨。全国独立炼厂地区分布及产能情况如表2-4所示。

2.独立炼厂汽、柴油价格、利润上涨，销售渠道仍是瓶颈

2021年受国际原油价格上涨、中国境内疫情减弱、轻循征收消费税及“限电”等因素影响，中国独立炼厂汽、柴油全年平均售价均有大幅上涨，其中92号汽油成交价同比上涨41.6%，0号柴油成交价同比上涨25.64%。由于终端销售不畅，独立炼厂高额利润持续被其他终端公司获得的情况仍旧存在。

2021年国际原油价格上涨，炼厂炼油成本升高，中国境内疫情减缓，汽、柴油需求恢复，独立炼厂汽、柴油价格持续上涨。2021年5月14日，轻循征收消费税落地，柴油炼制成本提高，支撑柴油价格上涨。8月，国内部分地区新冠肺炎疫情反复，导致独立炼厂汽、柴油价格略有下降。9月，国内多地“能耗双控”“限电”政策频出，柴油供应紧张并产生联动效应，独立炼厂汽、柴油价格涨势强劲。10月，国内多地出台调控政策，实现供给侧改革，资源紧张局面得到缓解，独立炼厂汽、柴油价格回落。

2021年由于国际原油价格上涨及强化征收消费税落地，独立炼厂炼油成本总体上涨44.58%，但因市场资源紧张，独立炼厂汽、柴油销售价格保持上涨，独立炼厂炼油利润总体上涨52.17%。

由于销售网络不畅，独立炼厂成品油市场遭遇瓶颈，高额利润被中国石油、中国石化等终端公司获得。以汽油价格为例，对比2021年山东地区独立炼厂92号汽油出厂价格与主营炼厂在山东地区92号汽油批发价格，发现主营炼厂利润高于山东独立炼厂，见图2-6。

3.政策监管趋严，独立炼厂经营面临新挑战

2021年，国内原油配额整顿持续，中国独立炼厂进口原油配额第一批足量下发，第二批配额中少数问题炼厂未予下发，第三批配额仅下发442万吨。部分炼厂受原油配额发放节奏缓慢的影响，原料供应出现一定的紧张局面。2021年4月，山东地区独立炼厂集中接受环保检查，导致柴油价格有小幅下跌。2021年东北地区独立炼厂受税务检查影响，开工负荷持续低位，全年成品油产量或有相应缩减。“双碳”目标指导下，全国持续淘汰落后产能。

面对政策监管趋严，独立炼厂需尽快克服产业链延伸不足、产业集群效应弱、装置雷同、单体规模不够等问题，向规模化、一体化、园区化发展，迎接行业全新挑战。

（二）2022年中国独立炼厂前景展望

2022年，中国独立炼厂将继续向下延伸产业链，往精细化工方向发展，以增强整体竞争力，抵御市场风险；独立炼厂产能将继续增长，行业竞争加剧；低硫船燃产能将提高，市场份额将增加，给炼厂带来巨大的经济效益；独立炼厂将加快炼化技术创新，突破高端技术制约。

1.独立炼厂继续向下延伸产业链，往精细化工方向发展

燃料型炼厂主要产品是汽、煤、柴油等运输燃料，化工型炼厂的主要产品是化工原料及化工产品，相比之下，后者的经济效益更为明显。因此，燃料型炼厂向化工型炼厂转变是重要的发展方向。

炼化一体化炼厂比纯燃料型炼厂利润率可高出10个百分点左右。燃料型炼厂可依靠催化裂化和加氢裂化等技术多生产化工原料，通过炼油与蒸汽裂解和芳烃装置组合向炼化一体化转型。

在炼厂从燃料型向炼化一体化转型的过程中，炼油技术与蒸汽裂解组合加工高硫中间基原油流程如图2-7所示。原流程的焦化技术无法完全自用高硫石油焦，并且会产生严重的环境污染，采用减压渣油临氢热裂化（RMAC）技术可以有效解决这些问题。催化裂解（DCC）技术能多产低碳烯烃，LTAG技术可有效调节柴汽比并可增产BTX芳烃。该组合流程不仅可通过蒸汽裂解原料轻质化，提高应对油价波动的能力，还能根据市场需求的变化改变生产过程，具有灵活性，能够尽可能使全部装备产生最大效益。

2.独立炼厂产能将继续增长，行业竞争加剧

近年来，随着独立炼厂的快速发展，中国炼化产能格局发生改变，独立炼厂炼化产能占比不断加大。2020年中国独立炼厂以3.68亿吨/年的产能居国内炼油产能首位。2021年上半年，中国独立炼厂共加工原料11463万吨，其中原油加工量为11108.8万吨，同比增长14.09%，炼油能力达到8.93亿吨/年。中国独立炼厂主要分布在山东、广东、辽宁、河北、江苏、宁夏等地，尤其在山东最为集中。

2019年至今，排除2020年上半年公共卫生事件的影响，中国石油、中国石化和中国海油原油加工量整体走势无太明显变化，而独立炼厂原油加工量整体涨势明显，占全国总加工量的比重也整体呈现涨势，由2019年初的26.15%上涨到2021年的34.91%，3月甚至高达36.97%，独立炼厂在国内炼油行业的地位更加不容小觑。2022—2023年，预计国内炼油产能将达到10.8亿吨，其中独立炼厂新建产能占未来五年新增产能的76.2%。

3.低硫船燃产能提高，市场份额将增加

2020年，国际海事组织（IMO）颁布新的限硫规定，全球船舶使用的燃料油硫含量上限由3.5%降至0.5%。中国随之制定相关政策，并且严格规范燃料油供应，积极响应限硫政策。

2011—2019年，高硫燃料油是中国主要的船舶燃料。2020年，中国保税船用重质低硫燃料油消费量约1460万吨，较2011年增加549万吨，增幅60.25%，年均增长率5.38%。从供油品种看，低硫船燃占比不断提升，并在2020年超过高硫船燃，成为全球主要船舶燃料，占比高达70%。

2020年，受低硫船燃政策的影响，世界燃料油市场发生一定的变化，预测2年到3年内达成新的平衡。预计2022年中国低硫船燃市场需求将持续增长，但供应有限，会存在一定的供应缺口。随着低硫船燃规划生产加速，其在中国燃料油市场的消费占比会进一步提高，生产低硫船燃的市场份额将扩大。

4.技术及经营创新导向，将提高独立炼厂整体竞争力

以市场需求为导向，2022年独立炼厂将重点研发炼化转型升级技术。除此之外，积极发展信息化与智能炼厂技术。在以“互联网+”为特征的新业态发展推动下，智能制造、智慧加油站、共享经济等新技术、新模式的应用，将促进传统炼化行业进行产业升级，更有效地提高独立炼厂的整体竞争力。独立炼厂未来转型将结合地方特色，形成特色化发展格局。在实现能源以及资源多元化的同时，信息化应当被重视起来，用于炼化业务能力提升的创新。从炼化数字到炼化智慧，应用物联网、大数据、人工智能等新技术，从而在下游产业进行资源配置优化，以及对设备、能源、生产、销售的生命周期进行管理，最终实现全价值链优化。