二、中国成品油批发市场现状与前景展望

2021年1月，商务部发布《石油成品油流通行业管理工作指引》，进一步推动石油流通行业市场改革进程，批发市场面临事前事后监督。2021年，成品油批发市场价格总体呈现上涨趋势，其中柴油批发价格涨幅较大。成品油批发和仓储经营审批等权限下放，市场竞争更加明显，也因各地监管政策和力度不同，给跨多地区经营的油企在管理方面带来了新的挑战。展望2022年，中国成品油批发价格或将上升并呈现阶段性波动，批发市场竞争进一步加剧，市场监管力度将进一步加大，未来的成品油批发市场必然向多元化、差异化、竞争化、合规化方向发展。

（一）2021年中国成品油批发价格现状

2021年，受中国“放管服”改革持续深化推进，“双碳”目标减排，国家政策强调加大监督力度等因素影响，成品油批发市场竞争情况越发复杂。1月，商务部发布《石油成品油流通行业管理工作指引》，进一步推动石油流通行业市场改革进程，各省区市也陆续发布相关地方政策。2021年，成品油批发市场价格总体呈现上涨趋势，其中柴油批发价格涨幅较大，且全年持续增长。成品油批发和仓储经营审批等权限下放，增强了中国成品油市场的自我调节能力，同时市场竞争也更加明显。各地监管政策和力度不同，给跨多地区经营的油企在管理方面带来了新的挑战。具体分析如下：

1.成品油批发市场运行现状

2021年，中国石油行业进入改革提速期。为贯彻落实“放管服”决策部署，保障取消成品油批发仓储经营资格审批、下放成品油零售经营资格审批政策有效落地，2021年1月，商务部印发《石油成品油流通行业管理工作指引》（以下简称《工作指引》），进一步为市场化进程提供规划与指引。《工作指引》主要适用于各省级商务部门，主管部门按职责依法开展石油成品油流通行业管理工作，从6个方面做了详细指引，分别为全面落实改革任务、服务民生保障供应、促进行业现代化发展、规范优化审批服务、依法依规加强监管和建立健全工作机制。《工作指引》印发后，各省级政府也根据地区石油成品油行业发展现状发布了各地的管理细则和工作规划，部分省区市政府也发布了关于成品油流通监管立法管理的征求意见稿（见表3-3）。部分省区市虽没有发布相关地区政策，但对商务部发布的《工作指引》进行了详细的政策解读和政策宣传。随着“放管服”改革的进一步深化，各省区市成品油流通行业管理和监督力度产生了地域差异，这对于成品油企业来说在地域管理层面出现了新的挑战。

2021年作为“十四五”的开局之年，中国石油市场将在“双碳”目标的新形势下，加速推动成品油流通环节一体化，加之批发主体快速增长，批发环节将逐步被弱化。

2.成品油批发价格分析

2021年，中国疫情防控坚持“动态清零”而非“零感染”，国内成品油需求逐步恢复，成品油批发市场价格呈现先升后降的趋势，其中柴油批发价格全年呈现增长趋势。在国家油价上涨和市场需求复苏的主要影响下，成品油批发价格同比上涨明显。中国成品油批发价格呈现明显区域特征，东北地区批发平均价格整体偏低。具体分析如下：

（1）2021年上半年月平均价格呈上升趋势，柴油批发价格全年持续上涨。

2021年，中国成品油批发价格呈现先升后降趋势，如图3-2所示。上半年，受OPEC减产协议及新冠疫苗等利好因素刺激，成品油市场整体涨势明显，成品油批发价格整体呈现上升趋势，其中92号汽油价格涨幅最大。第三季度阶段性冲高后再次回落，10月再次迎来了价格上涨。造成国内成品油批发价格整体上涨的主要原因是国际油价涨势明显，同时国内成品油需求较好且出现极端性、区域性的资源供应紧缺，导致价格短时上涨。第四季度，国际原油价格延续涨势，叠加下游需求较好，10月国内成品油批发价格一度涨至近三年高位，随后国内供需情况好转。其中，柴油批发价格全年持续上涨，国内部分地区柴油资源供应紧缺，更加助推了价格上涨。

（2）成品油批发价格同比上涨明显，国际油价与市场需求为主因。

2021年，成品油批发价格同比上涨明显。汽油批发价格方面，较2020年同比递增趋势明显，8月、9月有所下跌，主要是由于其间原油市场价格下跌明显，且国内部分地区疫情出现反复、中原地区强降雨等因素，居民出行及部分企业开工受到影响，成品油中端需求表现较为弱势。柴油批发价格方面，1月、2月较2020年同期有所下降，3月之后，柴油批发价格同步逐月增长，在10月到达最高值。与汽油需求相比，柴油需求端与居民出行挂钩较小，所以下半年国内散点多发的疫情对柴油需求影响较小，且10月柴油供应端紧张，部分地区加油站实行柴油限量供应政策，具体变动情况如图3-3所示。

（3）成品油批发价格区域性特征明显。

2021年，中国成品油批发市场呈现区域性特征，西北地区汽油及柴油批发平均价格最低，华南地区汽油批发平均价格最高，西南地区柴油批发平均价格最高。汽油批发价格方面，西北地区与华南地区价差高达901元/吨，除西南地区外其他地区95号汽油批发价格均低于全国平均价格，华东地区92号汽油与全国平均价格价差最高；柴油批发价格方面，下半年华东、华南、东北、西南等地不断传出柴油现货资源紧张的消息，柴油价格在以上地区增长涨幅较大，其中在西南地区平均价格最高，2021年西南地区柴油批发平均价格最高，西北地区最低，如图3-4所示。

3.成品油批发市场竞争分析

2021年，得益于疫情防控良好，国内汽油需求较上一年明显好转，在批发价格整体上涨的走势下，中国成品油批发市场竞争进一步加剧。加之“放管服”改革的进一步部署，商务部就成品油取消和下放行政审批事项进一步加强后续监督提出具体意见，各地相关政策陆续出台，办理手续的通道和依据陆续落实，导致成品油批发行业参与者增多，加剧了批发市场竞争的同时也拉动了成品油消费。另由于各地区经济发展水平、行业发展水平及政府治理水平存在差异，导致各地成品油批发市场存在不同程度的竞争，各地区业务管理将面临不同的政策监管，也为经营业务覆盖面较为广泛的油企提出了新的管理难题。

（二）2022年中国成品油批发市场前景展望

展望2022年，中国成品油批发价格或将上升并呈现阶段性波动，批发市场竞争加剧，市场监管力度将进一步加大，未来的成品油批发市场必然向多元化、差异化、竞争化、合规化方向发展。对中国成品油批发市场前景展望分析如下：

1.受国际油价和国内供需端双重影响，中国成品油批发价格或将呈现上升趋势

原油是成品油行业的上游端口，因此国际油价是影响成品油批发价格走势的重要因素之一。2022年国际油价或将保持震荡的新常态，2020年11月，OPEC+原计划达成适度增产协议，因受新一轮疫情出现这一重大变化的影响，或将选择暂停增产甚至是适度减产，油价可能出现止跌回调；相反，美联储大概率将逐步开始收紧货币政策，以应对日益严重的通货膨胀，美元的收紧也将意味着油价的下跌。中国现行的成品油定价机制决定了国内成品油批发价格会随着国际原油价格变动。

随着国有主营炼厂和独立炼厂的新增产能陆续投产，成品油供应量将继续增加。此外，成品油出口配额收紧，无法消纳中国过剩的成品油产量。国家对稀释沥青、轻循、混芳征收消费税导致原料减少，成品油生产成本或将提高，进而影响成品油批发价格走势。“十四五”期间，受新能源汽车汽油替代增长及炼化行业“炼化一体化”转型升级的影响，油品需求增速将继续放缓。因此，从国际原油价格及国内成品油批发市场供需端来看，2022年中国成品油批发市场价格或整体呈现上升趋势，阶段性波动或将剧烈。

2.“双碳”目标下大炼化已成发展趋势，成品油批发市场竞争更加激烈

在“双碳”目标下，国家加速推动炼化行业转型升级，“减油增化”已成为未来炼厂发展趋势，对成品油市场的影响也在逐渐显现。主营炼厂多年来一直以“减油增化”为突破口，加快炼厂转型升级，同时，受成品油出口配额政策的影响，成品油供应量在可控范围内。在民营炼厂中，受原有进口配额政策红利的影响，成品油供应量逐年增加。虽然民营炼厂正在加速转型升级，成品油出口配额也对民营炼厂开放，但是仍然无法避免出现成品油供应过剩的局面。在“双碳”目标下，炼化行业转型升级和控制成品油供应量都将使成品油批发市场迎来大规模洗牌，竞争将更加激烈。

3.政策改革持续推进，成品油批发市场或将创新事中事后监管方式

为了深化“放管服”改革、优化营商环境，持续激发市场活力，放宽市场准入，2021年6月国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，指出按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革，力争在2022年底前建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则，大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性。随着改革推进，成品油批发市场仍将继续涌现大量市场主体，市场竞争将日趋激烈，而传统监管将难以为继，创新事中事后监管方式将成为政府未来重要的成品油批发市场管理工作。