这是一个父亲一生的故事。这是父亲终其一生都在给儿子讲述的故事。巨人、大风雪、城镇、连体歌手、数不清的笑话。儿子越长大，越不相信。他对父亲的故事和笑话都厌倦了。父子渐渐疏离。当父亲的一生就要过去，儿子终于潜入父亲的世界。最后，在河边，在儿子面前，父亲变成了一条大鱼，游走了。